自2018年以来，美国对中国科技企业实行高科技出口管制。2022年10月7日，美国商务部发布了新一版《出口管制清单（CCL）》，提出了非常详细的、对中国芯片产业的出口限制，对国内相关产业链造成打压。在此背景下，科技自立自强被国家高度重视，强调本土科技创新的重要性日益凸显。党的二十大报告强调，要加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。
医疗作为民生大计，关乎人民健康和国家安全，加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设刻不容缓。2022年以来医疗信息安全、医疗器械国产化等政策密集发布，政策催化下医疗信创推进节奏有望加快。2022年9月，央行设立额度2000亿元以上的设备更新改造专项再贷款，支持卫生健康、教育、文旅体育等10个领域的设备购置与更新改造，且优先审核和支持符合采购国产自主品牌设备的获贷主体，成为医疗信创国产化替代建设的助推剂。在政策的推动与医疗机构数字化转型等趋势下，医疗行业信创逐步拉开序幕。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育等行业信创机构与厂商参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴(600663)》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”、“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、医疗信创行业规模大幅增长，实现跨越式发展
为加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设，国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进医疗信创的发展。同时，医疗信息化的改革发展正成为推进国产化替代的契机，为我国信创行业公司的发展打开新的局面。其中，医院信息系统业务量庞大、数据类型复杂，数据安全面临的风险多，确保医疗信息系统数据库等安全稳定地运行刻不容缓。
2020年，信创工作全面铺展。经过两年的发展，信创产业逐渐从开始的“党政”逐步深入到医疗等行业。根据零壹智库、数字化讲习所《中国医疗信创建设偏好报告（2021）》披露，2017年至2019年医疗行业的信创项目成交金额保持较为平稳的态势，但2020年以来，信创工作在全国范围内全面铺展，医疗领域成交金额大幅增长，从2019年的401.34万元增加到2020年的1.80亿元，实现了医疗领域国产化替代工作的跨越式发展。2021年成交金额更是突破3.5亿元，是2017年成交金额的近56倍。自2017年以来，医疗信创成交总额已达5.59亿元。医疗行业自开展信创工作以来，成交金额迅速增加，这体现了医疗行业对信息安全自主可控的重视程度，未来医疗行业市场规模潜力巨大。
图1 医疗信创年度招标成交额（单位：万元）
资料来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
二、八省份医疗招投标成交金额破千万
从成交金额和招标项目个数来看，截至2021年底，新疆维吾尔自治区均位列第一，分别为2.18亿元和34个。新疆维吾尔自治区总成交金额远高于其他地区成交金额。例如和田地区洛浦县人民医院在2021年成交5G+智慧医疗医共体建设项目，耗资2040.68万元；喀什地区第一人民医院采购国产深圳迈瑞（300760.SZ）呼吸机。除此之外，新疆巴音郭楞蒙古自治州、克拉玛依市、乌鲁木齐市、石河子市等都在积极开展医疗信创相关工作。从招标时间来看，新疆地区医疗信创成交金额整体呈现上升的趋势，并在2021年突破两亿元，其大力布局信创行业的决心和力度可见一斑。
海南省成交金额位列第二，达到1.7亿元。其次是山东省、河北省、北京市等地区，其成交金额均突破千万元。根据不完全统计，截至2021年底，海南省的招标项目仅为1个，从具体项目来看，海南省人民医院在2021年末展开了系统的智慧医疗建设。海南省人民医院在2021年成交了基于5G技术的智慧医疗体系建设项目，成交金融达1.7亿元，这是已有数据中规模最大、成交金额最高的招标项目。该项目囊括信息集成平台与临床数据中心、基于5G技术的互联网医院公共服务平台、智慧医疗服务平台、智慧管理平台、智慧科研服务平台、基于5G技术的紧密型医联体平台、基于5G技术的远程医疗体系等12个平台体系的建设，涉及品牌有医惠、麦迪斯顿（603990.SH）、致影、华为、广州视臻（002841.SZ）等。
表1 部分地区医疗信创业务招标情况
注：表格展示成交金额超过1000万元的8个省级行政区
三、医疗行业发力国产化替代领域
从医疗信创成交产品及其品牌来看，目前医疗行业的国产化替代主要集中在数据库、服务器、打印机、防火墙等数据安全类产品。其中数据库主要选择品牌为金蝶和超聚变，如佛山市南海区第六人民医院在更换HIS系统时选择了金蝶HIS数据库；服务器和交换机类产品各医院偏好的品牌主要是华为、新华三和浪潮（000977.SZ）；在显示设备中，四川长虹(600839)（600839.SH）成为医院的首选品牌。除此之外，天融信（002212.SZ）防火墙、深信服(300454)（300454.SZ）桌面云、东软汉枫系统数据采集设备、深圳迈瑞呼吸机也在医院的招标采购之列。医疗行业在国产化替代方面正持续发力，国产化替代进程不断推进，但从目前医疗行业招投标现状来看，医疗行业对信创产品的采购集中在人工智能、大数据和云计算等数字技术方面，高端医疗设备大多仍为进口，国产设备在中国高端医疗设备市场处于劣势地位。
表2 部分品牌及招标个数情况
资料来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
四、总结
总体来看，在科技自立自强背景下，国家层面和地方层面均积极出台相关政策推进医疗信创的发展，信创行业迎来政策红利和巨大机遇。央行贴息千亿资金注入医疗、教育等十大领域，优先审批审核和支持符合采购国产自主品牌设备，成为医疗行业国产化替代建设的助推剂，医疗信创将迎来新发展机遇期。
在政策的推动与医疗信息化改革等趋势下，医疗行业信创进程已初见端倪。医疗信创市场成交金额呈指数型飞速增长，2021年突破3.5亿元，市场前景广阔。各省份紧随国家战略方向，大力布局信创产业，八个省级行政单位医疗信创建设成交额破千万。在产品及品牌上，医疗行业国产化替代进程不断推进，但高端医疗设备市场国产化产品占有率不高，医疗信创未来市场规模潜力巨大，发展前景广阔。
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