本帖最后由 停渡 于 2022-11-24 17:44 编辑
01 信创产业概述
信创产业，即信息技术应用创新产业，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军试点，关键行业逐步推广，为国产IT厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的IT底层架构和标准，实现全IT全产业链实力和结构的优化升级，包含IT基础设施、基础软件、应用软件和信息安全行业。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。中国的信创产业发展大体可以概括为以下四个发展阶段：1993-2007的预研起步阶段，2008-2016的加速发展阶段，2017-2019的试验实践阶段，2020年至:今的应用落地阶段。
中国信创产业发展历程
资料来源：公开资料整理
02 信创行业发展背景
从政策层面来看，2021年3月，“十四五”规划和2035远景目标纲要提出，要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域(人工智能、量子信息、集成电路等)，加快制定战略科学计划和科学工程。为深化“十四五”规划对信创产业的支持，2021年11月30日，工信部连续发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出我国将加快补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。
信创产业相关政策梳
资料来源：政府公开报告，公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国信创行业市场全景评估及发展战略规划报告》
03 信创行业产业链
从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。从行业应用角度看，信创涉及党政两大领域及金融、石油、电力、电信等八大行业应用，以及更下游的诸多应用场景。
信创产业链
资料来源：公开资料整理
04 信创行业现状
1）整体市场
从信创产业整体市场来看，相关数据显示，2021年信创产业整体市场规模6886.3亿元，近五年复合增速达到35.7%，预计2025年市场规模将达到23354.6亿元。
2021-2025年信创产业整体市场规模
资料来源：公开资料整理
2）基础软硬件市场
基础软硬件是信创产业的重要组成部分，服务器作为数字化时代的基石，随着中国数字化转型的深入，中国服务器市场仍然有望保持健康的增长态势。据统计，2021年中国x86服务器出货量为375.1万台，预计2025年出货量达到525.2万台。
2017-2025年中国x86服务器出货量
资料来源：公开资料整理
从数据库软件市场来看，根据信通院发布的《数据库发展研究报告（2021年）》，2020年全球数据库市场规模为671亿美元，其中中国数据库市场规模为240.9亿元，占全球比约5.2%。预计到2025年，我国数据库市场规模将达到688.02亿元。
2020-2025年中国数据库市场规模及增速
资料来源：《数据库发展研究报告（2021年）》，公开资料整理
3）工业软件市场
工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件，对企业安全生产、降本增效、节能减排起到关键的支撑作用。随着我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。相关数据显示，2016年以来，我国工业软件的市场规模不断扩大，2021年市场规模为2414亿元，预计2022年将到达2685亿元。
资料来源：公开资料整理
4）市场需求
就市场需求而言，相关数据显示，2021年中国服务器市场前4大行业需求占比超过70%，互联网行业占比43.8%，位列第一，传统行业中运营商，金融和政府位列2-4位，分别占比10.60%、9.9%、9.0%，其中近30%的市场都有较为明显的信创需求。
资料来源：公开资料整理
5）信创行业市场竞争格局
01 细分市场竞争格局
从细分市场竞争格局来看，目前全球及中国PC操作系统市场仍然被微软公司Windows系统所垄断。据统计，截至2022年Q1，Windows分别占据全球与中国PC操作系统市场75.70%与85.82%的市场份额。2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%，操作系统国产化水平低。
2022年中国pc操作系统市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
从数据库整体来看，中国关系型数据库供应商向着多元化发展，以阿里云为代表的云厂商成为主要提供商；部署模式上，公有云模式占比提升至55.6%，云化趋势加速。截至2021年上半年，本地部署模式下中国关系型数据库市场前五大厂商中仅有华为一家国内厂商，占比14.7%，其余四家国外厂商占比合计48.5%，国际厂商仍占主导地位。
2021年中国数据库本地部署竞争格局
资料来源：公开资料整理
具体到研发设计类软件领域，中望软件及CAD领域其他竞争对手也在加大研发投入，以期在充分竞争的市场中逐步实现对外国厂商的追赶及超越。随着国内工业软件企业的技术水平不断进步，国外企业相对技术优势被逐渐弱化。国内企业逐渐凭借着对本地化客户需求的深入理解和快速响应、工程师红利带来的成本优势赢得国内企业客户的青睐。
资料来源：公开资料整理
02 行业主要参与者
从信创行业主要参与者来看，面对外部环境的变化，国产软硬件的重要性持续凸显。随着国内软硬件产品的日渐成熟和自研生态优势初显，自主创新之路成为国内信息化发展的主线之一。目前,基础软硬件包括的芯片、操作系统、数据库、办公软件等等已陆续形成国产生态圈，进入可用、好用的发展时间点。
资料来源：各公司官网，公开资料整理
03 科技巨头信创产业布局
在信创产业发展过程中，华为、阿里巴巴、腾讯、百度等科技巨头凭借其强大的资金和技术实力，与央企国家队互补，发挥着举足轻重的作用。通过自主研发和投资并购，从底层的基础软硬件，到中间层的云计算、网络安全、通用AI，再到应用层的智能驾驶、智慧教育、工业互联、金融科技、医疗信息化，不断夯实技术底座，完善产业链布局，营造了较为良性的生态环境基础，并带动了国内相关产业的大力发展。
科技巨头信创产业布局
资料来源：各公司官网，公开资料整理
6）信创行业发展趋势
01 规模预测
基于服务器和PC行业的行业需求比例测算，到2025年中国信创产业链市场规模将突破2000亿元，约占中国信息化投资的25%-30%。信创PC有望达到530亿元，信创服务器预计市场将达到450亿元，位居前两位。服务器仍然是计算的基础和核心将带动相关网络设备、操作系统、数据库和中间件以及网络安全业务的发展。通用软件和企业应用软件将受到更多的重视和持续投入。
资料来源：公开资料整理
02 信创市场百花齐放
从产业发展来看，未来随着信创建设向行业信创的推进，必然会有越来越多的厂商参与进来。现市场上的主要参与者也在着力适配上下游，增强自身的兼容性，构建自己的生态。信创会带来IT标准的重构，新的标准为IT市场上的厂商提供了新的机会，进一步可能带来产业链的重组和市场洗牌。因此，短期内，借助信创风口，市场将会更加有活力，呈现百花齐放的状态；长期来看，随着产业的发展成熟，集中度会提高，向具备技术护城河的头部厂商聚集。
华经产业研究院对中国信创行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机。
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