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信创观察 | 金融信创全面推广，双生态并行模式或将成为后续推进范式
2022年金融信创进入全面
自2020年开始，金融信创一期试点工作正式启动，重点强调基础硬件（CPU、存储、金融机具、PC、服务器、网络设备）和基础软件（操作系统、数据库、中间件、虚拟化、云平台）环节的自主可控，目的是构建具有中国特色、独立自主、安全可靠的底层IT基础设施，解决“卡脖子”问题。2020年启动的金融信创一期试点要求信创基础软硬件采购额占到其IT外采的5-8%，主要参与者是银行、保险、证券、期货、支付金融的头部机构。
从2021年金融信创的实际落地情况来看，中大型银行的整体效果比预计更好，试点得到了很好的验证，信创基础软硬件在IT外采中占比提高至10%-15%。2022年1月26日，银保监会公开印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，意见强调“提高新技术应用和自主可控能力，坚持关键技术自主可控原则，对业务经营发展有重大影响的关键平台、关键组件以及关键信息基础设施要形成自主研发能力，降低外部依赖，避免单一依赖”。
因此，2022年金融信创即将进入全面推广阶段，且信创基础软硬件在IT外采中占比要求将进一步提高至15-25%，整个金融信创的市场规模有望快速增加。
▍信创推动试点金融机构加强IT投入力度，未来将保持较快增长。
根据银保监会、中国证券业协会统计数据及各金融机构年报，2020年我国银行、保险、证券（仅证券公司）的IT支出分别为2078亿、351亿、263亿，分别同比增长20%、27%、21%。
其中金融信创一期试点覆盖的6大国有行IT支出合计为956亿，同比增长33%，占到银行IT支出的46%；8家股份制银行IT支出合计为454亿元，同比增长27%，占到银行IT支出的22%；试点银行机构IT支出增速明显高于行业整体增速，信创推动试点金融机构加强了IT投入力度。
随着金融信创进入全行业推广阶段，且各金融机构内部信创投入逐渐向一般业务系统及核心业务系统深入，我们保守预计2020-2025年金融IT市场规模年复合增速将达到10%，预计2025年银行、保险、证券IT投入将分别达到3347、565、424亿元，金融IT支出将保持较快增长。
大型金融机构信创投入力度高于政策要求，预计2025年信创基础软硬件在IT外采中将占据主体地位。根据产业调研的信息，中国工商银行2020年信创基础软硬件支出达到IT外采的22%；中国银行预计2022年信创基础软硬件支出达到10亿以上，占IT外采的20%以上；某六大行规划至2023年办公系统实现信创架构单轨运行，搭载国芯及国产操作系统的金融机具实现普遍应用，一般业务系统新增基础软硬件采购中信创架构占据主体，核心业务系统具备信创架构规模化迁移的路径和条件。
由前述案例可以看出大型金融机构信创投入力度明显高于政策要求，我们据此进行测算，预计至2025年信创基础软硬件在金融机构IT外采中占比有望达到50%-65%，将在IT外采中占据主体地位。
预计至2025年金融信创基础软硬件外采支出将达到650-845亿元，行业将迎来爆发式增长。金融IT支出通常包括编制内金融科技员工薪酬（自研投入）、金融IT解决方案投入（外包）以及标准化基础软硬件的外采支出。
根据赛迪顾问统计数据，2019年中国金融IT支出中硬件、软件及服务的占比分别为39.1%、22.5%、38.4%，我们预计其中标准化基础软硬件的外采支出达到整体金融IT支出的30-40%。
保守按照30%下限测算，我们预计至2025年金融信创基础软硬件外采支出金额将达到650-845亿元，2020-2025年复合增速为79.6%-87.2%，行业将实现爆发式增长。
▍稳中求进，X86/信创生态并行模式为信息安全提供双保险。
在整个银行IT信创建设节奏中，一定是从大型银行开始；这一类银行的自身系统基础、IT能力以及对产品的打磨能力都要更强，金融信创需要从大行的成功建设和落地开始，才能在未来向城商行以及银行业以外更多的金融机构推广，形成金融全行业的全面信创。
目前金融行业升级重点去年还是一般类办公系统，比如OA和邮箱。核心交易系统还没有涉及。以信创ARM生态为例，银行业一般业务系统的软件供应商对ARM的适配较好。但是，ARM架构如果要用到核心系统，相当于完全重构，因为ARM的架构相关配套的软件，比如JAVA框架，不亚于重新编写一款软件。所以这部分应用于核心系统，代价很大，银行会比较审慎。
从信创产品上讲，第一类是硬件，分为服务器、存储、交换机、PC、打印机和金融机具。服务器这块信创的制造商很多，主流CPU还是以海光和鲲鹏为代表，目前应用比较广，但是全球缺芯也导致产能受限，目前鲲鹏服务器芯片相对抢手一点，交货期相对长一点。存储方面华为、宏杉存储均有案例。交换机壁垒很高，目前被思科和博通垄断，目前国内没有信创产品，有些银行在寻找新型网络架构解决方案。网络交换机类产品目前多款国产产品，包括华为、新华三有产品，目前在银行业核心网络应用还是有限。此外，国产打印机整体水平较好，和国外品牌差异不明显。
软件目前可以分为六大类，第一类是服务器操作系统，目前应用比较广泛的是麒麟和统信，金融行业比较广泛，落地案例比较多。其他操作系统比如阿里也在推广信创操作系统，还是应用于金融云产品，单独作为商业产品售卖没有看到实际落地情况。
数据库软件主要是达梦、人大金仓和南大通用，数据容灾和异构复制也可以实现。分布式数据库百花齐放，比如易鲸捷、科蓝软件等也在积极推广分布式数据库，在中小银行用得有限，因为体量不够。
第三类是中间件产品，竞争会比较激烈，东方通、普元、宝兰德、中创和金蝶都在金融行业有布局，其中东方通在金融行业布局时间更早，目前看产品基本实现了功能全覆盖，包括Web服务，消息队列，业务交易级产品对标Oracle的各类产品。
第四类是虚拟化软件产品，处于一个百花齐放的状态，可以分为Iaas、Paas和Saas层。目前金融行业还在主攻Iaas层，包括计算、存储、网络的虚拟化，头部公有云公司，比如华为、腾讯、阿里是以公有云为基础，向银行输出私有云产品，也有大规模银行落地案例。私有云是新华三和深信服，他们不做公有云，但是会以私有化方式输出给银行。还有Smartx和云宏会以超融合产品作为信创推广给银行。
第五种是应用软件，主流厂商已经适配了信创，都提供了X86海光、ARM鲲鹏的方案，经过这两年验证，稳定性不错。
第六类是办公软件，典型的是WPS，在PC类产品上必装。
金融信创推动底层IT架构向信创架构过渡，将从两个方向推动上层金融IT应用系统发生变化，一种是体量较小的业务系统对信创架构进行适配改造，第二种是体量较大的业务系统将基于自主可控的X86、ARM架构服务器研发上线全新的分布式业务系统。
从目前银行业的试点效果来看，未来金融行业信创会稳中求进，X86/信创生态并行、互补的模式或将成为后续推进范式，以缓解、甚至解除单一依赖美国厂商技术架构对于我国芯片安全的潜在威胁。
END
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