2023年：央国企信创“台账”或将陆续发布

关注央国企信创“台账”陆续发布

中交集团披露信创订单，建议关注“台账”发布

2022年12月5日，中交集团发布ARM（飞腾）和LoongArch（龙芯）技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目，全部为通用型办公电脑终端，包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。

根据自主可控新鲜事、中交集团招标文件披露，为全面落实国家网信领域战略，中交集团将在全集团范围推进国产终端电脑的推广使用，提升企业数字化的自主可控水平。本次招标通过形成国产终端采购框架，支撑后续国产终端的替换应用相关工作。涵盖当前主流的CPU技术架构路线，包括ARM（如华为麒麟或者飞腾）、LoongArch（龙芯）等，全部为通用型办公电脑终端。

关注2023年一季度信创“台账”陆续出台。2022年11月，国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示，中国7亿多就业人员中，在体制内就业的不到1亿人，包括还在运转中的国有企业约4000万人，政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理，我国金融、教育、医疗等行业从业者数量分别约800万人、1800万人、1400万人。我们预计，2023年第一季度，随着信创政策进一步落地，央国企信创“台账”或将陆续出台，将对未来3-5年的国产PC的出货量形成指引。

信创产品持续突破，预计未来3-5年将加速替代

预计2027年央国企完成100%信创替代。根据亿欧智库报告，信创不同细分领域的国产渗透率、国产替代难度和时间各不相同。预计2027年，央国企率先100%完成信创替代，其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替代，ERP、CRM等企业经营管理软件应替就替，技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能替就替。


CPU与国际巨头的差距逐渐缩小。CPU是信创产业最基础的核心部件，是整个软件生态架构的底层架构。虽然在整体性能方面，国产CPU与Intel、AMD仍存在一定差距，国内六家CPU厂商均已实现自主可控且具备规模化生产能力，目前海光三号CPU，即将发布的飞腾S5000 CPU、龙芯第四代产品（3A6000、3A7000）产品与同期国际先进水平的差距持续缩小。

国产操作系统生态适配数量可观：

（1）麒麟软件：截至2022年12月，麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万+，其中软件生态兼容适配108万，硬件生态兼容适配42万，生态合作厂商超过6000家，麒麟软件生态适配官网累计注册企业和用户超38000。

（2）统信软件：截至2022年12月，统信生态适配数量已经突破100万，生态伙伴数量达到5400余家，社区注册用户近24万，应用商店上架应用达6万余款。

（3）安卓/IOS：根据亿欧智库报告，2021年，IOS适配APP数量为360万+；2021Q1，安卓适配APP数量为348万+。

信创逐渐从政策走向需求驱动，产品正循环加速


现阶段看，信创主要为政策主导，通过政府补贴、央国企率先试用、政策规定等手段，促进信创产品在用户侧打磨，促进信创企业走向盈利正轨。未来，随着信创产品的性能和成本持续优化，生态更加完善，产品性价比进一步提升，以及B端和C端消费者对安全和供应链稳定需求的释放，信创将有望从政策驱动转为需求驱动。根据亿欧智库报告，随着信创渗透率进一步提高，信创从以“2+8”行业发展为主，逐渐过渡到N行业，行业逐渐细分的同时，信创产品也越来越接近C端消费者，因此“应用-反馈-升级迭代-再应用”正向循环加速。

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