美国的频频行动，信创产业的重要性凸显

最近，美国的频频行动，先后签订了“芯片法案“，“通胀消减法案”，意在遏制中国科技产业发展，逆全球化倾向明显。一方面从美国颁布《通胀削减法案》企图限制中国新能源汽车的出口到制约英伟达, AMD等公司对中国高端芯片的销售，以及最近中美两国技术和贸易摩擦的加剧，都充分显示出中国对关键基础技术自主可控的意义。外部环境不确定性增强，信创重要性突出。

而国家领导层则一再强调关键核心技术，提高科技创新能力。我们相信，上至党政、下至八大关键行业、下至最底层的基础软、硬件、上至高层的应用软件，国产化的节奏都会得到加快。而信创产业所蕴含的AI,芯片等关键核心技术供应链安全问题已经成为大国战略竞争中的核心关注点，中美科技脱钩背景下IT产业链生态需要做到底层安全和自主可控才能够面对未来更加不确定因素。

信创产业走到今天，其内涵渐趋丰富、生态日趋成熟，相信“大信创”的时代即将到来。一是信创内涵已不限于CPU,操作系统，数据库，中间件和办公软件等基本软硬件国产化，还包括EDA, CAD等工具性软件国产化, ERP, OA, MES, PLC等通用应用软件国产化以及各垂直行业应用软件国产化。二是在产业生态日趋成熟、信创发展日趋市场化的背景下，拥有核心技术实力的企业才能够获得领先市场份额。所以在美国科技霸凌背景下信创产业兴起显得格外重要。

6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出“加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平”。

8月23日，国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会，提出“集中力量攻克一批关键核心技术产品”，“全力保障重点产业链供应链安全稳定”。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议中审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等重要政策，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，更是给信创产业的发展注入了强心针。

根据会议的内容可以看出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来 发展的基础前沿技术。长城证券认为，意见出台有助于利用举国体制推动操作系统、工业软件、办公软件等关键领域的技术攻关突破，将为信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更市场化的、更持续性的发展动能。

政策的落地将直接催化行业的拐点来临。据华西证券研报，疫情等因素影响今年招投标节奏，信创公司业绩短期承压，但承压过后是释放，招投标有望在四季度密集启动，出现业绩拐点。目前党政信创已经常态化采购，行业信创正当时，看好相关政策文件的持续推动，叠加政策推进、供给突破、外部不确定性加强等因素，预计明年党政、行业信创均有望放量，信创行业有望高增。

总之，这一系列政策明确了关键核心技术是国之重器，只有实现关键核心技术的自主可控，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

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